Beschrijving: Goofy Movies Number Three: met Pete Smith. Deze "complete show op één rol" begint met "The Heel of a Nation" van Super-Stupid Picture, waarin de verteller een humoristisch verhaal vertelt terwijl het publiek scènes ziet uit een totaal niet-gerelateerde, ongeïdentificeerde stomme film. Dan komt er een "Wotaphony" journaal. Het laatste segment is een parodie op de Traveltalk-serie van James A. FitzPatrick. We zien een Pitts Fatrick Travel Squawk met de titel "A Visit to Schnozzle Isle." Schnozzle Isle ligt vlak voor de kust van een Polynesisch land dat, vanuit de lucht gezien, een profiel heeft dat opmerkelijk (of misschien niet zo opmerkelijk) lijkt op 'Jimmy Durante'.'.